РАДНОР, Пенсильвания и ШВАБМЮНХЕН, Германия, 12 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), ведущий мировой поставщик критически важных продуктов и услуг для клиентов в области наук о жизни, передовых и прикладных технологий. материалов, объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении частной компании Ritter GmbH и ее дочерних компаний за наличный расчет с первоначальной ценой покупки капитала примерно в 890 миллионов евро с учетом окончательных корректировок при закрытии и дополнительных платежей на основе достижение будущих показателей эффективности бизнеса.
Компания Ritter со штаб-квартирой в Швабмюнхене, Германия, является самым быстрорастущим производителем высококачественных расходных материалов для роботов и жидкостей, включая токопроводящие наконечники, разработанные в соответствии со строгими стандартами.Эти критически важные расходные материалы используются в различных приложениях молекулярного скрининга и диагностики, включая полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в реальном времени, немолекулярные анализы, такие как иммуноанализы, новые высокопроизводительные технологии диагностики in vitro (IVD), включая следующее поколение секвенирование, а также как часть разработки лекарств и клинических испытаний в фармацевтике и биотехнологии.В совокупности эти приложения представляют собой адресный рынок стоимостью почти 7 миллиардов долларов с привлекательным долгосрочным потенциалом роста.
Высокоточное производство Ritter включает 40 000 квадратных метров специализированных производственных площадей и 6 000 квадратных метров чистых помещений класса ISO 8, что обеспечивает значительный потенциал для дальнейшего роста.Большая часть текущего бизнеса Ritter сосредоточена на обслуживании поставщиков диагностических систем и OEM-производителей, работающих с жидкостями.Географический и коммерческий охват ведущего глобального канала Avantor и широкий доступ к клиентам значительно повысят его потенциальный доход и предоставят более широкие возможности послепродажного обслуживания.
«Приобретение Ritter знаменует собой следующий шаг в продолжающейся трансформации Avantor, — сказал Майкл Стаблфилд, президент и главный исполнительный директор Avantor.«Объединение значительно расширит наше собственное предложение для конечных рынков биофармацевтики и здравоохранения и значительно улучшит предложения Avantor для критически важных рабочих процессов автоматизации лабораторий. Наши объединенные предприятия также имеют схожие характеристики, включая часто повторяющийся профиль доходов, ориентированный на спецификации, и портфель, ориентированный на расходные материалы. продуктов, произведенных в соответствии со строгими стандартами, что повышает наше уникальное ценностное предложение для клиентов».
«Эта предлагаемая сделка помогает обеим сторонам, а также существующим и новым клиентам», — сказал Йоханнес фон Штауффенберг, генеральный директор Ritter.«Обширное портфолио Avantor используется тысячами ученых и лабораторий практически на каждом этапе наиболее важных исследований, разработок и производственной деятельности. Мы рады сочетать наши высокоточные продукты и современные производственные возможности с глобальным достижения и сильное стремление к достижению научных прорывов».
В этой сделке используется проверенный временем опыт Avantor в области успешных слияний и поглощений, заключающийся в сделках, размер которых варьируется от небольших сделок до крупных трансформационных приобретений.С 2011 года компания успешно завершила 40 сделок, привлекла более 8 миллиардов долларов капитала и получила более 350 миллионов долларов синергии EBITDA.
«Мы с нетерпением ждем возможности пополнить семью Avantor высококвалифицированными сотрудниками Ritter в Германии и Словении», — добавил г-н Стабблфилд.«Подобно Avantor, Ritter обслуживает строго регулируемые приложения, ориентированные на спецификации, и полагается на инновационную модель, основанную на сотрудничестве, для обслуживания своих клиентов. Обе компании разделяют сильную культуру инноваций и совершенства, а также четкую приверженность устойчивому развитию».
Финансовые показатели и детали закрытия
Ожидается, что сделка сразу же увеличит скорректированную прибыль на акцию (EPS) после закрытия и, как ожидается, улучшит рост выручки Avantor и профиль маржи.
Avantor рассчитывает финансировать полностью наличную операцию за счет наличных денежных средств и использования дополнительных срочных кредитов.Компания ожидает, что ее скорректированный коэффициент чистого левериджа на момент закрытия будет приблизительно равен 4,1x чистого долга к проформе скорректированной EBITDA на долгосрочный период, после чего произойдет быстрое сокращение доли заемных средств.
Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года и зависит от обычных условий, включая получение соответствующих разрешений регулирующих органов.
Советники
Jefferies LLC и Centerview Partners LLC выступают в качестве финансовых консультантов Avantor, а Schilling, Zutt & Anschütz выступает в качестве юрисконсульта.Goldman Sachs Bank Europe SE и Carlsquare GmbH выступают в качестве финансовых консультантов Риттера, а Гляйсс Лутц выступает в качестве юрисконсульта.Полностью выделенное финансирование приобретения было предоставлено Citigroup Global Markets Inc.
Использование финансовых показателей не по GAAP
В дополнение к финансовым показателям, подготовленным в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), мы используем некоторые финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, включая скорректированную прибыль на акцию и скорректированную EBITDA, которые исключают определенные затраты, связанные с приобретением, включая расходы на продажу переоцененных запасов. на дату приобретения и значительных затрат по сделке;реструктуризация и прочие расходы/доходы;и амортизация нематериальных активов, связанных с приобретением.Скорректированная прибыль на акцию также не включает некоторые другие прибыли и убытки, которые либо изолированы, либо не могут ожидать повторного возникновения с какой-либо регулярностью или предсказуемостью, налоговые резервы/льготы, связанные с предыдущими статьями, выгоды от переноса налоговых кредитов на будущие периоды, влияние значительных налоговых проверок или событий. и результаты прекращенной деятельности.Мы исключаем вышеуказанные статьи, потому что они не входят в нашу обычную деятельность и/или, в некоторых случаях, их трудно точно спрогнозировать на будущие периоды.Мы считаем, что использование показателей, не предусмотренных GAAP, помогает инвесторам в качестве дополнительного способа последовательного анализа основных тенденций в нашем бизнесе в течение представленных периодов.Эти измерения используются нашим руководством по тем же причинам.Количественная сверка скорректированной EBITDA и скорректированной прибыли на акцию с соответствующей информацией GAAP не приводится, поскольку исключенные показатели GAAP трудно предсказать и они в первую очередь зависят от будущих неопределенностей.Статьи с будущей неопределенностью включают сроки и стоимость будущей деятельности по реструктуризации, сборы, связанные с досрочным погашением долга, изменения налоговых ставок и другие единовременные статьи.
Групповой звонок
Avantor проведет телефонную конференцию для обсуждения сделки в понедельник, 12 апреля 2021 г., в 8:00 по восточноевропейскому времени.Чтобы принять участие по телефону, наберите (866) 211-4132 (внутренний) или (647) 689-6615 (международный) и используйте код конференции 8694890. Мы рекомендуем участникам присоединиться на 15-20 минут раньше, чтобы завершить процесс регистрации.Прямая веб-трансляция телеконференции доступна в разделе «Инвесторы» на нашем веб-сайте www.avantorsciences.com.Пресс-релиз по сделке и слайды также будут размещены на веб-сайте.Повтор телеконференции будет доступен в разделе «Инвесторы» на веб-сайте в разделе «Мероприятия и презентации» до 12 мая 2021 года.
Об Аванторе
Avantor®, компания из списка Fortune 500, является ведущим мировым поставщиком критически важных продуктов и услуг для клиентов в биофармацевтике, здравоохранении, образовании и правительстве, а также в отраслях передовых технологий и прикладных материалов.Наше портфолио используется практически на каждом этапе наиболее важных исследований, разработок и производственной деятельности в отраслях, которые мы обслуживаем.Наше глобальное присутствие позволяет нам обслуживать более 225 000 клиентов и дает нам широкий доступ к исследовательским лабораториям и ученым в более чем 180 странах.Мы приводим науку в движение, чтобы создать лучший мир.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.avantorsciences.com.
Прогнозные заявления
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления.Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, включенные в этот пресс-релиз, являются заявлениями прогнозного характера.В прогнозных заявлениях обсуждаются наши текущие ожидания и прогнозы в отношении объявленной нами сделки с Ritter, а также наше финансовое положение, результаты деятельности, планы, цели, будущие результаты и бизнес.Этим заявлениям могут предшествовать, следовать за ними или включать слова «цель», «предполагать», «полагать», «оценивать», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «вероятно», «прогнозировать», « план», «потенциал», «проект», «проекция», «искать», «может», «может», «может», «должен», «будет», «будет», их отрицания и другие слова и близкие по смыслу термины.
Прогнозные заявления по своей сути подвержены рискам, неопределенностям и предположениям;они не являются гарантией производительности.Вы не должны чрезмерно полагаться на эти утверждения.Мы основываем эти прогнозные заявления на наших текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий.Хотя мы считаем, что наши предположения, сделанные в связи с прогнозными заявлениями, являются разумными, мы не можем заверить вас, что предположения и ожидания окажутся правильными.Факторы, которые могут способствовать возникновению этих рисков, неопределенностей и допущений, включают, помимо прочего, факторы, описанные в разделе «Факторы риска» в нашем Годовом отчете за 2020 г. по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., который находится в архиве. с Комиссией по ценным бумагам и биржам США («SEC») и доступным в разделе «Инвесторы» веб-сайта Avantor, ir.avantorsciences.com, под заголовком «SEC Filings», а также в любых последующих квартальных отчетах по форме 10-Q и другие документы Avantor файлы с SEC.
Все прогнозные заявления, приписываемые нам или лицам, действующим от нашего имени, во всей своей полноте четко оговорены вышеизложенными предостерегающими заявлениями.Кроме того, все прогнозные заявления действительны только на дату настоящего пресс-релиза.Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению или публичному пересмотру любых прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, кроме как в соответствии с требованиями федерального законодательства о ценных бумагах.
Время публикации: 21 апреля 2022 г.